来源：
2022-12-19 15:51:01
(资料图)
12月19日，总额80亿元的齐鲁银行可转换公司债券在上海证券交易所正式上市交易。公开资料显示，此笔债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”，发行日为2022年11月29日，票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、1.00%、1.60%、2.40%、3.00%。保荐机构为中信建投证券。根据公告，在此次可转债配售中，原A股股东优先配售金额约34.52亿元，约占本次发行总量的43.15%；网上投资者缴款认购44.46亿元，占比55.57%；保荐机构包销1.02亿元，占比1.28%。此次发行可转债募集资金，扣除发行费用后将全部用于支持未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充齐鲁银行核心一级资本。
据2022年三季报数据，该行资产总额4,908.21亿元，较上年末增加574.08亿元，增长13.25%，资产规模稳健增长；实现营业收入84.05亿元，同比增长17.21%，实现净利润25.59亿元，同比增长19.85%，盈利能力进一步提升。此外，该行不良贷款率1.32%，较上年末下降0.03个百分点，关注类贷款占比1.82%，较上年末下降0.13个百分点，拨备覆盖率266.27%，较上年末提高12.32个百分点，资产质量稳中向好，风险抵补能力保持较好水平。在实力快速增强的同时，齐鲁银行的社会认可度亦显著提升，已连续四年获评山东省地方金融企业绩效评价AAA优秀等级，主体信用评级保持AAA，位居优秀银行之列。得益于各项业务的稳健发展，齐鲁银行综合实力快速增强。
对于本次齐鲁转债发行上市，齐鲁银行董事长黄家栋在此前的可转债发行网上路演上表示，齐鲁银行本次公开发行80亿元可转债，不仅能够提高资本充足水平，更有助于增强公司在新旧动能转换、乡村振兴、科创金融试验区、黄河生态保护等重大战略方面的金融服务能力。民生证券在研报中也表示，通过本次公开发行可转债，公司净资产规模将增加。长期来看，随着募集资金逐步产生效益，将对提升其每股净资产和净资产收益率产生积极的影响，为齐鲁银行各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础，促进其进一步实现规模扩张和业务拓展。
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